Блэк Стару и Цубаки поручают найти зачарованный меч, который поглощает человеческие души. В деревне их встречают враждебно из-за происхождения юноши и памяти о его клане. Пока недоверие жителей мешает работе, сама цель охоты способна завладевать людьми, превращая поиск оружия в опасность для окружающих.

Премьера серии в Японии — 9 июня 2008 года. В англоязычной версии серия называется «The Enchanted Sword Masamune – Break the Soul Possession: A Heart Sings in the Rain?». Это 10-я серия 1-го сезона из 51; следующая — «Tsubaki, the Camellia Blossom – What Lies Beyond the Grief?».