Асура оказывается в зале Смерти, где его встречают хозяин академии и его оружие. Их бой становится и спором о страхе: противник видит выход в распространении безумия, а защитник мира отвергает этот путь. Кид и другие наблюдатели остаются рядом с противостоянием, в котором убеждения напрямую определяют выбор атак.

Премьера серии в Японии — 9 марта 2009 года. В англоязычной версии серия называется «Lord Death Wields a Death Scythe – Just One Step from Utter Darkness?». Это 48-я серия 1-го сезона из 51; следующая — «Asura Wakes – To the End of the World?».