Соул рассказывает на осмотре о повторяющемся сне, где маленький демон предлагает ему силу через безумие. Мака после ранения напарника хочет стать сильнее, однако боится снова подвергнуть его опасности. Пока оба пытаются справиться с последствиями прежнего боя, действия Медузы вызывают недовольство и среди других ведьм.

Премьера серии в Японии — 23 июня 2008 года. В англоязычной версии серия называется «Courage That Beats Out Fear – Maka Albarn’s Great Resolution?». Это 12-я серия 1-го сезона из 51; следующая — «The Man with the Magic Eye – Soul and Maka’s Diverging Soul Wavelength?».