Мака и Крона продолжают сдерживать голема и связанного с ним противника, пока Штайн замечает внутри создания необычную душу. Её присутствие указывает на опасность, которую в академии считали принадлежащей далёкому прошлому. В самом бою ученикам не хватает сил, и каждая попытка сопротивления становится всё рискованнее.

Премьера серии в Японии — 6 октября 2008 года. В англоязычной версии серия называется «800 Years of Bloodlust – Advent of the Heretic Witch?». Это 27-я серия 1-го сезона из 51; следующая — «The Sword God Rises – Does It Have a Sweet or Salty Taste?».