Перед учениками оказывается Франкен Штайн, чьи боевые навыки резко превосходят их собственные. Мака воспринимает размеры его души и начинает сомневаться, возможно ли вообще сопротивляться такому мастеру. Соулу приходится поддерживать напарницу, пока необходимость действовать вместе сталкивается со страхом перед разницей в силе.

Премьера серии в Японии — 5 мая 2008 года. В англоязычной версии серия называется «Shape of the Soul – Enter the Ultimate Meister Stein?». Это 5-я серия 1-го сезона из 51; следующая — «The New Student – Kid’s First Day at the Academy, Will It Be an Entrance to Remember?».